דובון פרוותי וחמוד מחזיק בחוט של בלון ענק בצורת לב ומתרומם באוויר, רגליו משתלשלות ופרצופו מראה התרגשות. מתחתיו נוף של בתים קטנים ועצים, ועננים תפוחים סביבו. סצנה מתוקה וחלומית.